收集潛在客戶

在聊天過程中擷取訪客的電子郵件、姓名與電話號碼。

收集潛在客戶動作可在聊天過程中擷取訪客資訊。收集電子郵件、姓名與電話號碼，再透過 Webhook 或 Zapier 送進你的 CRM。

設定潛在客戶收集

前往你代理程式的動作分頁
點選新增動作 → 收集潛在客戶
設定表單欄位
設定潛在客戶資料的去向（選填：Webhook）
儲存並測試

設定表單欄位

選擇要納入的欄位：

欄位	是否必填？	說明
電子郵件	選填	訪客的電子郵件地址
姓名	選填	訪客的姓名
電話	選填	訪客的電話號碼

至少選擇一個欄位。每個欄位都可以自訂標籤與預留文字，並可標示為必填，確保訪客一定會提供。

表單何時顯示

AI 會根據你設定的「使用時機」說明，決定何時顯示潛在客戶表單。請以自然語言撰寫指引：

When a visitor asks about pricing or scheduling a demo,
collect their email before answering.

表單自訂

自訂訪客看到的訊息：

成功訊息：表單送出後顯示
關閉訊息：訪客關閉表單時顯示

將潛在客戶送進你的工具

Webhook

將潛在客戶資料送到任何 HTTPS 端點：

前往設定 > Webhook
新增你的 Webhook 網址
選擇「表單提交」作為事件
潛在客戶資料會在送出時自動傳送

設定 Webhook →

Zapier 整合

透過 Zapier 連接 5,000 多個應用程式：

建立 Zapier 帳戶
新增 Agentkit 觸發器
連接你的 CRM 或電子郵件工具
將潛在客戶欄位對應到你的應用程式

設定 Zapier →

潛在客戶 Webhook 承載內容

當潛在客戶送出表單時，Webhook 會收到：

{
  "event": "form_submission",
  "data": {
    "id": "lead-uuid",
    "chatbotId": "your-chatbot-id",
    "name": "John Smith",
    "email": "[email protected]",
    "phone": "+1234567890",
    "conversationId": "conversation-uuid",
    "createdAt": "2025-01-10T12:00:00Z"
  },
  "timestamp": "2025-01-10T12:00:00Z"
}

檢視收集到的潛在客戶

從潛在客戶分頁存取所有擷取到的潛在客戶：

檢視所有提交紀錄與時間戳記
依日期範圍篩選
將潛在客戶匯出為 CSV

管理潛在客戶 →

最佳做法

表單愈短愈好：只收集你需要的資訊
說明清楚的價值：讓訪客知道為什麼需要提供資訊
抓對時機：避免一開始就要求電子郵件
快速跟進：串接 CRM 以加快回應速度

使用情境範例

預約展示需求：

詢問姓名與電子郵件
當訪客提到「展示」或「預約」時觸發
透過 Zapier 連接 Calendly

電子報訂閱：

只詢問電子郵件
以實用內容作為交換誘因
連接 Mailchimp

支援工單：

詢問電子郵件與問題描述
在服務台建立工單
透過電子郵件寄送確認信

後續步驟

設定 Webhook 將潛在客戶資料送到外部系統
設定 Zapier 進行 CRM 整合
檢視收集到的潛在客戶（在你的儀表板中）