文件

潛在客戶

查看並管理透過你的代理程式收集到的訪客潛在客戶。

「潛在客戶」分頁會顯示透過「收集潛在客戶」動作擷取的所有訪客資訊。你可以查看提交內容、依日期篩選，並匯出至 CRM。

查看潛在客戶

  1. 在儀表板中開啟你的代理程式
  2. 在側邊欄中展開「活動」，然後點選「潛在客戶」
  3. 在分頁式表格中瀏覽潛在客戶

潛在客戶表格包含以下欄位：

  • 姓名（如有收集）
  • 電子郵件（如有收集）
  • 電話（如有收集）
  • 提交時間

電子郵件欄位會連結至 mailto:，電話欄位會連結至 tel:，讓你能一鍵聯絡訪客。

篩選潛在客戶

日期範圍

依提交日期篩選：

  • 今天
  • 昨天
  • 過去 7 天
  • 過去 30 天
  • 本月
  • 上個月
  • 自訂範圍

匯出潛在客戶

匯出潛在客戶，以便匯入你的 CRM：

  1. 篩選至所需的日期範圍
  2. 點選「匯出」
  3. 選擇 CSV 或 PDF 格式

匯出的資料包含：

  • 所有潛在客戶欄位（姓名、電子郵件、電話）
  • 提交時間戳記

匯出筆數上限為符合條件的最新潛在客戶；若達到上限，下載時會顯示警告。

自動傳送潛在客戶

若要即時傳送潛在客戶，請設定：

Webhooks

在潛在客戶提交時，將其傳送到任何公開的 HTTPS 端點（僅限付費方案；Webhook 需要 integrations 功能）：

  1. 前往「設定 > Webhooks」
  2. 新增你的端點 URL
  3. 選取 form_submission 事件

傳送作業會透過 QStash 排入佇列並自動重試，連續失敗 5 次後，該訂閱會遭停用。

設定 Webhook →

Zapier

連接超過 5,000 款應用程式：

  1. 建立 Zapier 帳戶
  2. 新增 Agentkit 整合
  3. 將潛在客戶欄位對應至你的 CRM

設定 Zapier →

潛在客戶酬載格式

透過 webhook 傳送潛在客戶時：

{
  "event": "form_submission",
  "data": {
    "id": "lead-uuid",
    "chatbotId": "your-chatbot-id",
    "name": "John Smith",
    "email": "[email protected]",
    "phone": "+1234567890",
    "conversationId": "conversation-uuid",
    "createdAt": "2025-01-10T12:00:00Z"
  },
  "timestamp": "2025-01-10T12:00:00Z"
}

最佳做法

迅速回應

潛在客戶越新鮮就越有價值。請設定 webhook，將潛在客戶立即傳送至你的 CRM。

追蹤來源

利用對話連結，了解是什麼促成了這次提交。

定期檢視

每週檢查潛在客戶，藉此：

  • 找出常見的模式
  • 改善潛在客戶收集表單
  • 調整潛在客戶提示的顯示時機

減少垃圾內容

如果你看到低品質的提交內容，請收緊「收集潛在客戶」動作的觸發條件，並為代理程式加上速率限制。

後續步驟