Documentación

Recopilar leads

Captura los correos electrónicos, nombres y números de teléfono de los visitantes durante las conversaciones de chat.

La acción Recopilar leads captura información de los visitantes durante el chat. Recopila correos electrónicos, nombres y números de teléfono, y luego envíalos a tu CRM mediante webhooks o Zapier.

Configurar la recopilación de leads

  1. Ve a la pestaña Acciones de tu agente
  2. Haz clic en Agregar acción → Recopilar leads
  3. Configura los campos del formulario
  4. Configura a dónde deben ir los leads (opcional: webhooks)
  5. Guarda y prueba

Configurar los campos del formulario

Elige qué campos incluir:

Campo¿Obligatorio?Descripción
Correo electrónicoOpcionalDirección de correo electrónico del visitante
NombreOpcionalNombre del visitante
TeléfonoOpcionalNúmero de teléfono del visitante

Selecciona al menos un campo. Cada campo tiene una etiqueta y un texto de ejemplo configurables, y se puede marcar como obligatorio para asegurarte de que el visitante lo complete.

Cuándo aparece el formulario

La IA decide cuándo mostrar el formulario de leads según tus instrucciones de "Cuándo usarla". Escribe indicaciones en lenguaje natural:

When a visitor asks about pricing or scheduling a demo,
collect their email before answering.

Personalización del formulario

Personaliza los mensajes que ven los visitantes:

  • Mensaje de éxito - Se muestra después de enviar el formulario
  • Mensaje de cierre - Se muestra si el visitante cierra el formulario

Enviar leads a tus herramientas

Webhooks

Envía leads a cualquier endpoint HTTPS:

  1. Ve a Configuración > Webhooks
  2. Agrega la URL de tu webhook
  3. Selecciona "Envío de formulario" como evento
  4. Los leads se envían automáticamente al completar el formulario

Configura los webhooks →

Integración con Zapier

Conéctate a más de 5000 apps a través de Zapier:

  1. Crea una cuenta de Zapier
  2. Agrega el disparador de Agentkit
  3. Conecta tu CRM o tu herramienta de correo electrónico
  4. Asigna los campos de leads a tu app

Configura Zapier →

Carga útil del webhook de leads

Cuando se envía un lead, el webhook recibe:

{
  "event": "form_submission",
  "data": {
    "id": "lead-uuid",
    "chatbotId": "your-chatbot-id",
    "name": "John Smith",
    "email": "[email protected]",
    "phone": "+1234567890",
    "conversationId": "conversation-uuid",
    "createdAt": "2025-01-10T12:00:00Z"
  },
  "timestamp": "2025-01-10T12:00:00Z"
}

Ver los leads recopilados

Accede a todos los leads capturados desde la pestaña Leads:

  • Consulta todos los envíos con marca de tiempo
  • Filtra por rango de fechas
  • Exporta los leads como CSV

Administra los leads →

Prácticas recomendadas

  1. Formularios breves - Recopila solo lo que necesitas
  2. Explica el valor - Cuéntales a los visitantes por qué necesitas su información
  3. Elige el momento correcto - No pidas el correo electrónico de inmediato
  4. Haz seguimiento rápido - Conéctate a tu CRM para responder con rapidez

Ejemplos de casos de uso

Solicitud de demo:

  • Pide nombre y correo electrónico
  • Se activa cuando el visitante menciona "demo" o "programar"
  • Conéctalo a Calendly mediante Zapier

Suscripción al boletín:

  • Pide solo el correo electrónico
  • Ofrécelo a cambio de contenido útil
  • Conéctalo a Mailchimp

Ticket de soporte:

  • Pide correo electrónico y descripción
  • Crea un ticket en la mesa de ayuda
  • Envía la confirmación por correo electrónico

Próximos pasos