Dokumentation

Leads erfassen

Erfassen Sie E-Mail-Adressen, Namen und Telefonnummern von Besuchern während Chat-Unterhaltungen.

Die Aktion Leads erfassen sammelt Besucherinformationen während des Chats. Erfassen Sie E-Mail-Adressen, Namen und Telefonnummern und senden Sie sie anschließend per Webhook oder Zapier an Ihr CRM.

Lead-Erfassung einrichten

  1. Gehen Sie zum Tab Aktionen Ihres Agenten
  2. Klicken Sie auf Aktion hinzufügen → Leads erfassen
  3. Konfigurieren Sie die Formularfelder
  4. Legen Sie fest, wohin die Leads gesendet werden sollen (optional: Webhooks)
  5. Speichern und testen

Formularfelder konfigurieren

Wählen Sie aus, welche Felder enthalten sein sollen:

FeldErforderlich?Beschreibung
E-MailOptionalE-Mail-Adresse des Besuchers
NameOptionalName des Besuchers
TelefonOptionalTelefonnummer des Besuchers

Wählen Sie mindestens ein Feld aus. Jedes Feld verfügt über eine konfigurierbare Beschriftung und einen Platzhalter und kann als erforderlich markiert werden, damit Besucher es ausfüllen müssen.

Wann das Formular erscheint

Die KI entscheidet anhand Ihrer Anweisungen unter „Wann verwenden", wann das Lead-Formular angezeigt wird. Schreiben Sie Anleitungen in natürlicher Sprache:

When a visitor asks about pricing or scheduling a demo,
collect their email before answering.

Formularanpassung

Passen Sie die Nachrichten an, die Besucher sehen:

  • Erfolgsmeldung - Wird angezeigt, nachdem das Formular abgesendet wurde
  • Nachricht schließen - Wird angezeigt, wenn der Besucher das Formular schließt

Leads an Ihre Tools senden

Webhooks

Senden Sie Leads an einen beliebigen HTTPS-Endpunkt:

  1. Gehen Sie zu Einstellungen > Webhooks
  2. Fügen Sie Ihre Webhook-URL hinzu
  3. Wählen Sie „Formularübermittlung" als Ereignis aus
  4. Leads werden bei der Übermittlung automatisch gesendet

Webhooks konfigurieren →

Zapier-Integration

Verbinden Sie sich über Zapier mit über 5.000 Apps:

  1. Erstellen Sie ein Zapier-Konto
  2. Fügen Sie den Agentkit-Trigger hinzu
  3. Verbinden Sie Ihr CRM- oder E-Mail-Tool
  4. Ordnen Sie Lead-Felder Ihrer App zu

Zapier einrichten →

Lead-Webhook-Payload

Wenn ein Lead übermittelt wird, empfängt der Webhook Folgendes:

{
  "event": "form_submission",
  "data": {
    "id": "lead-uuid",
    "chatbotId": "your-chatbot-id",
    "name": "John Smith",
    "email": "[email protected]",
    "phone": "+1234567890",
    "conversationId": "conversation-uuid",
    "createdAt": "2025-01-10T12:00:00Z"
  },
  "timestamp": "2025-01-10T12:00:00Z"
}

Erfasste Leads anzeigen

Rufen Sie alle erfassten Leads über den Tab Leads ab:

  • Alle Einsendungen mit Zeitstempel anzeigen
  • Nach Datumsbereich filtern
  • Leads als CSV exportieren

Leads verwalten →

Best Practices

  1. Formulare kurz halten - Erfassen Sie nur das, was Sie brauchen
  2. Den Nutzen erklären - Erklären Sie Besuchern, warum Sie ihre Daten benötigen
  3. Den richtigen Zeitpunkt wählen - Fragen Sie nicht sofort nach der E-Mail-Adresse
  4. Schnell nachfassen - Verbinden Sie sich mit Ihrem CRM, um schnell reagieren zu können

Anwendungsbeispiele

Terminanfrage für eine Demo:

  • Nach Name und E-Mail-Adresse fragen
  • Auslösen, wenn der Besucher „Demo" oder „Termin" erwähnt
  • Über Zapier mit Calendly verbinden

Newsletter-Anmeldung:

  • Nur nach der E-Mail-Adresse fragen
  • Im Austausch für hilfreiche Inhalte anbieten
  • Mit Mailchimp verbinden

Support-Ticket:

  • Nach E-Mail-Adresse und Beschreibung fragen
  • Ticket im Helpdesk erstellen
  • Bestätigung per E-Mail senden

Nächste Schritte