Dokumentation

Leads

Besucher-Leads, die über Ihren Agenten erfasst wurden, ansehen und verwalten.

Im Tab „Leads“ sehen Sie alle Besucherinformationen, die über die Aktion „Leads erfassen“ gesammelt wurden. Sehen Sie sich Einsendungen an, filtern Sie nach Datum und exportieren Sie sie für Ihr CRM.

Leads ansehen

  1. Öffnen Sie Ihren Agenten im Dashboard
  2. Klappen Sie in der Seitenleiste Aktivität auf und klicken Sie auf Leads
  3. Durchsuchen Sie die Leads in einer paginierten Tabelle

Die Leads-Tabelle enthält Spalten für:

  • Name (falls erfasst)
  • E-Mail (falls erfasst)
  • Telefon (falls erfasst)
  • Übermittelt am

E-Mail-Werte verlinken auf mailto: und Telefonwerte auf tel:, sodass Sie den Besucher mit einem Klick kontaktieren können.

Leads filtern

Datumsbereich

Filtern Sie nach Einsendedatum:

  • Heute
  • Gestern
  • Letzte 7 Tage
  • Letzte 30 Tage
  • Dieser Monat
  • Letzter Monat
  • Benutzerdefinierter Zeitraum

Leads exportieren

So exportieren Sie Leads für den Import in Ihr CRM:

  1. Filtern Sie auf den gewünschten Zeitraum
  2. Klicken Sie auf Exportieren
  3. Wählen Sie das Format CSV oder PDF

Die exportierten Daten enthalten:

  • Alle Lead-Felder (Name, E-Mail, Telefon)
  • Zeitstempel der Übermittlung

Exporte sind auf die aktuellsten passenden Leads begrenzt; wenn Sie diese Obergrenze erreichen, sehen Sie beim Herunterladen eine Warnung.

Automatische Lead-Zustellung

Für die Lead-Zustellung in Echtzeit richten Sie Folgendes ein:

Webhooks

Senden Sie Leads bei der Übermittlung an einen beliebigen öffentlichen HTTPS-Endpunkt (nur kostenpflichtige Tarife; Webhooks erfordern die Funktion integrations):

  1. Gehen Sie zu Einstellungen > Webhooks
  2. Fügen Sie Ihre Endpunkt-URL hinzu
  3. Wählen Sie das Ereignis form_submission

Zustellungen laufen über QStash in einer Warteschlange mit automatischen Wiederholungsversuchen; ein Abonnement wird nach 5 aufeinanderfolgenden Fehlversuchen deaktiviert.

Webhooks konfigurieren →

Zapier

Verbinden Sie sich mit über 5.000 Apps:

  1. Erstellen Sie ein Zapier-Konto
  2. Fügen Sie die Agentkit-Integration hinzu
  3. Ordnen Sie die Lead-Felder Ihrem CRM zu

Zapier einrichten →

Lead-Payload-Format

So sehen Leads aus, die per Webhook gesendet werden:

{
  "event": "form_submission",
  "data": {
    "id": "lead-uuid",
    "chatbotId": "your-chatbot-id",
    "name": "John Smith",
    "email": "[email protected]",
    "phone": "+1234567890",
    "conversationId": "conversation-uuid",
    "createdAt": "2025-01-10T12:00:00Z"
  },
  "timestamp": "2025-01-10T12:00:00Z"
}

Best Practices

Schnell reagieren

Leads sind am wertvollsten, solange sie frisch sind. Richten Sie Webhooks ein, um Leads sofort an Ihr CRM zu übermitteln.

Quellen verfolgen

Nutzen Sie die Unterhaltungslinks, um zu verstehen, was zur Einsendung geführt hat.

Regelmäßig prüfen

Sehen Sie sich Leads wöchentlich an, um:

  • Häufige Muster zu erkennen
  • Ihre Formulare zur Lead-Erfassung zu verbessern
  • Den Zeitpunkt der Lead-Aufforderungen anzupassen

Spam reduzieren

Wenn Sie viele minderwertige Einsendungen erhalten, schränken Sie ein, wann die Aktion „Leads erfassen“ ausgelöst wird, und ergänzen Sie ein Rate Limiting für den Chatbot.

Nächste Schritte